一汽物流，一汽物流副總經理

在年初的第7期的文章，我們已經站在行業的高度，一汽物流副總經理，結合大量一手、二手數據，展現了對“汽車物流”的市場規模、競爭格局以及我對趨勢的研判。為什么這次又要重新剖析一下汽車物流呢？

一方面，結果引發了各位讀者和從業者的共鳴、談論與思考，成為本公眾號10余期中最“火爆”的一期，目前瀏覽量已破600次。希望通過近半年的反復論證及繼續調研，這次將文章邏輯再梳理，希望能更深入地為“各位知音”提供“干貨”！

另一方面，我們看到資本市場對于汽車物流的認可：在主板上，有長久物流、原尚物流；新三板上，有安達物流、厚誼俊捷、重慶中集、中原物流。可以看到在中國消費升級的過程中，汽車產業作為標志性行業，將帶動整個配套的物流供應鏈上下游共同發展。

最后，還是希望本文的一些整理和思考，能讓各位同仁有所收獲。

■以下為目錄：

第一部分汽車產業及物流市場概況

1.1 汽車產業鏈以及相配套的汽車物流

1.2 汽車產業發展情況

2.1 汽車行業物流解決方案服務流程

2.2 汽車物流細分市場劃分

3.1 汽車物流整體市場規模

3.2 汽車物流細分市場規模

第二部分汽車物流市場競爭格局

1、汽車物流細分市場格局

2、汽車物流主要參與方及分類

3、汽車物流競爭格局-No.1深受汽車廠商影響

4、汽車物流競爭格局- No.2客戶資源是生存之道

5、汽車物流競爭格局- No.3運力和倉儲網絡是制勝之道

6、汽車物流市場競爭格局小結

第三部分汽車物流行業發展趨勢

2、天津一汽物流公司，主要工作是負責物流搬運和運輸，都有專業的裝備，只需操作機器即可，活不累，工作時間短，是很好的一家公司。

汽車物流行業發展趨勢概述

趨勢1：多式聯運“公轉鐵/水”

趨勢2：“一帶一路”布局

趨勢3：新能源汽車崛起

趨勢4：融入主機廠全球產前零部件供應鏈

趨勢5：后市場存在增長極

以下為正文：

第一部分

汽車產業及物流市場概況

汽車產業鏈以及相配套的汽車物流

汽車物流定義：以汽車產業相關產品為服務目標，實現原材料、汽車零部件、汽車整車以及售后配件等的實體流動和空間轉移，為整個汽車產業鏈提供物流支持。

汽車產業鏈以及相配套的汽車細分物流領域如下：

總之，汽車物流產業規模增速隨汽車銷售市場波動：

企業回跨越速運率先推出“跨省8小時當天達”時效產品，針對客戶提供管家式1對1定制服務，全程智能監控保障貨物安全。跨越速運集團成立于2007年，是一家主營“限時速運”服務的大型現代化綜合速運企業，擁有AAAAA級別綜合物流企業資質，旗下擁有

（一）我國國內消費的汽車基本在國內生產制造，比例達到98%以上；

（二）國內汽車1每年制造量和銷售量基本維持平衡，產銷率在100%左右波動，意味著無論是汽車制造企業和銷售市場之間的整車物流，還是汽車制造企業和零部件供應商之間的零部件采購物流，都保持的相同的周期變化節奏。

數據來源：智研咨詢

汽車產業發展情況

我國汽車產銷較快增長，產銷總量逐年創歷史新高，連續八年登頂全球第一大汽車銷售市場。

2017年產業銷售產值達到9.1萬億，保持較好的增長趨勢。

數據來源：國家統計局；單位：億元

整車制造企業規模約為5.4萬億，零部件制造企業規模約為3.7萬億

數據來源：中國汽車工業協會；國家統計局

汽車行業物流解決方案服務流程

汽車物流細分市場劃分

如上圖所示，由于運輸物品和環節的不同，汽車物流可分為零部件物流和整車物流2個大類：

【1】零部件物流又可按服務環節的不同，細分為產前物流、生產物流和售后備品件物流等；

【2】整車物流可細分為國內物流和進出口物流。

注：另外一種維度可將整車物流劃分為乘用車物流和商用車物流，本報告不詳細陳述。其中市場以乘用車物流為主，商用車物流市場具有較大成長空間。

汽車物流整體市場規模

根據國家統計局和中國汽車工業協會的2012-2017年物流費用率數據（平均9.3%）顯示，2017年汽車物流市場規模達到8541億元。

數據來源：中國汽車工業協會；測算方法：以銷售產值乘以物流費用率；單位：億元

預計未來：伴隨我國汽車市場的蓬勃發展，汽車產銷量逐年提高、汽車物流行業也將快速發展、但增速會放緩。隨著政策利好因素的推動，實現萬億級的市場規模旨日可待。

汽車物流細分市場規模

2017年汽車物流市場規模為8541億：零部件物流規模約為3179億，占37.2%；整車物流規模約為5362億，占62.8%。

數據來源：中國產業信息網

發展研判：

【1】目前大部分汽車物流企業業務仍以整車物流為主，隨著售后備件物流（目前市場規模約300億）的成長，預計未來整車物流市場占總市場份額比例將下降至歐美發達汽車市場37%的水平，但規模會不斷擴大。

【2】每輛整車上的零部件需要從各零部件廠匯集到整車生產地，目前這部分物流大多由車企或零部件商自行組織完成。對于專業汽車物流企業來說零部件物流市場是巨大藍海，未來將占到整個汽車物流市場的60%以上。

第二部分

汽車物流市場競爭格局

汽車物流細分市場格局及競爭情況

國內物流

1、具有主機廠背景的專業物流公司：合同穩定，以保障性物流為主，但是受所屬主機廠制約，外部市場開發受到限制；

2、獨立于主機廠的第三方專業物流企業：通過管理優化和成本優勢獲得不同主機廠的運單，易于開發不同客戶，形成網絡；

3、小規模運輸車隊：為不同的大型物流公司提供運輸服務，通過運輸效率和司機管理的精細化控制成本。

進出口物流

目前國內有能力提供報關、檢測、倉儲及配送全過程服務的汽車物流服務商很少，大部分將各環節外包給不同的物流公司。

產前物流

1、采購物流：零散的小型運輸車隊較多、規模化的物流企業較少；市場競爭主要集中在制造廠商自身附屬物流企業與規模化的第三方物流企業之間；市場規模大，處于成長期。

2、進出口物流：零部件的運輸都是以集裝箱的方式，采用社會散貨集裝箱運輸服務商，完全市場競爭。

生產物流

售后備件物流

由汽車生產廠商控制發運計劃為主，國內專業的物流公司優勢在于服務的可靠性，成本控制能力強。市場規模小，處于成熟期。

汽車物流主要參與方及分類

從上面的汽車物流細分市場競爭情況總結，目前從業企業主要分3類：汽車廠商自己設立的物流子公司、第三方物流公司和中小型物流公司。

數據來源：各企業官網

業務板塊：整車物流、零部件物流、口岸物流、航運物流、商用車及裝備物流、快運物流、國際物流、信息技術等。

特點優勢：是國內唯一布局沿海沿江所有重要滾裝口岸的物流企業，目前已開辟東南亞和北美等自營滾裝國際航線。

服務網絡：

網絡覆蓋全國562個城市，為國內外主要主機廠和零部件廠家及6000家4S經銷店、6000家維修站提供智能化、一體化、網絡化的汽車物流供應鏈服務，并為3500家4S經銷店提供質押監管服務。

2013年10月開始，相繼建立了海外公司：泰國公司（與日郵合資），北美公司，印度尼西亞公司（與日郵合資）。

業務板塊：整車物流和零部件物流。

特點優勢：長春零部件物流園區是東北最大的集裝箱內陸港之一，擁有東北最大的零部件拆散中心（DC）、零部件倉儲中心、筐式配送中心（BC）；自有鐵路專用線，國內領先的專業鐵路站臺。

服務網絡：

以長春為中心，下設天津、青島、成都及佛山四大物流基地輻射全國，多個分撥中心為節點構建“三縱三橫”物流網絡。

整車運輸公路運輸，輻射31個省區474個城市；鐵路網絡，輻射13個省257個城市；水路網絡，輻射10個省191個城市。

業務板塊：整車物流、零部件物流、供應鏈物流、國際貨運、流通加工和新生態業務。

特點優勢：國際物流的服務范圍延伸至歐洲、美洲、亞洲、非洲、大洋洲等各大洲，進出口貨物涵蓋全球20個國家和地區，國際物流業務量超過50，000TEU/年。

服務網絡：

在全國設有12家分子公司，6家合資公司。

整車業務公司擁有6個主要中轉站。

是。長春一汽國際物流與長春一汽物流是一家。長春一汽物流是長春一汽國際物流有限公司旗下品牌。長春長春一汽國際物流有限公司是國企一汽物流子公司，是一汽進出口貨物集散地，為一汽大眾、一汽轎車生產提供產前、產中、產后服務，。

零部件物流已在全國19個主機廠（含整車、發動機、變速器）建有業務網點。現有七大備件配送中心PDC、1個區域備件分撥中心SCC、417個中轉站點，服務經銷商1097家。

業務板塊：采購物流、生產物流、銷售物流、流通加工、包裝器具、物流技術和水平事業。

特點優勢：風神物流襄陽保稅物流中心是鄂西北、豫、陜等毗鄰地區第一家具有專業保稅資質的公用型倉儲中心。

一汽物流好。1、工作好。一汽物流和一汽國際物流相比，前者的工作更加穩定，也更輕松。2、待遇好。一汽物流的整體待遇比國際物流好，年終福利也更多。

服務網絡：

現擁有廣州、北京、上海、武漢、鄭州、濟南、重慶、襄陽等8大中心。

已在全國設立了3個鐵運中心庫、11個鐵路配送庫、1個鐵運直送點。

目前網絡主要覆蓋西南、西北、華北、東北和華東地區，以開行班列和對流運輸為主，完成1400KM以上區域內鐵路運輸的基本覆蓋。

業務板塊：整車物流、零部件物流、國際物流、多式聯運及供應鏈金融業務。

特點優勢：商用車整車物流是長久物流的根基產業，遍布東北、華北、華東、西南和西北五大區域。

服務網絡：

形成以東北、華北、華東、華中、西北、華南、西南為基地的全國大循環汽車物流資源網絡布局。

業務板塊：運輸配送、倉儲、流通加工、國際貨代和設備制造。

特點優勢：

推行全程供應鏈管理的物流運營模式，物流服務與制造業企業深度聯動，通過運用VMI、MILKRUN、直送、甩掛運輸等物流管理技術，實現JIT 物流配送，集成供應鏈的各個環節，在不同客戶和零部件供應商之間實施“循環對流”運輸，節約了運輸總里程，提高了單車裝載率，降低了車輛空駛率，幫助客戶實現“零”庫存管理。

服務網絡：

依托自主車輛為主、外協車輛為輔的車輛資源優勢，實行以“安全、準確、迅速”的理念，為客戶提供安全高效的個性化、專業化、一體化的全程物流服務，原尚股份各類可控運輸車輛達1000余臺，運輸量多達每天2000車次，物流網絡覆蓋華南、華東、華中、西南、華北、東北地區。

業務板塊：整車物流。

一汽物流

特點優勢：18個路局均設有分公司，形成全國性、區域性、地區性三級商品汽車物流基地網絡。

一汽物流蕪湖到上海需要2天，是因為該物流公司是國內非常快的物理，快的2天，不會超過3天就能到達上海。一汽物流有限公司前身是1952年“第一汽車制造廠”籌備組運輸科。一汽物流有限公司是中國第一汽車集團公司的專業物流企業。

服務網絡：

總部位于北京，在鄭州、上海、重慶、廣州設有分公司，在沈陽、襄樊、昆明、大連港、天津港、上海港、廣州港設有辦事人員，業務網點覆蓋中國全境。

在全國設有多個汽車倉儲中轉基地和服務網點。

陸友物流分別在北京、天津、沈陽、大連、上海、西安、成都、廣州等地建立整車倉庫，倉儲總面積超過50萬平方米。

汽車物流競爭格局-No.1深受汽車廠商影響

汽車物流行業呈現寡頭壟斷市場，與上游汽車制造產業格局一脈相承

根據中汽協會發布的2017年中國品牌汽車生產企業銷量排名顯示，上汽集團、長安集團、東風集團、吉利集團、北汽集團和長城集團分別以282萬、166萬、149萬、131萬、127萬和107萬輛銷量排名前六位，分別占全國汽車總銷量的9.8%、5.8%、5.1%、4.5%、4.4%和3.7%。

數據來源：中汽協

數據來源：中國物流與采購聯合會

另外，中國物流與采購聯合會披露的2017年中國物流企業50強名單顯示，安吉物流、一汽物流、長安民生物流和長久物流分別以186億、74億、68億和43億元收入占據汽車物流企業收入規模排名前四位。

數據來源：中國物流與采購聯合會

汽車物流競爭格局-No.2客戶資源是生存之道

客戶資源是汽車物流企業最重要的行業壁壘，亦是企業的核心競爭優勢所在

（1）由于上游汽車制造企業集中度較高，2017年我國產量前十大汽車制造企業合計占據行業總銷量的79.8%，導致汽車物流行業訂單來源非常集中，為了開展業務，汽車物流企業必須與大型汽車制造企業建立長期的良好關系。

因此，汽車物流行業是一個“得客戶者得天下“的行業，客戶資源是汽車物流企業生存之道。

數據來源：中汽協；各企業官網

汽車物流競爭格局-No.3運力和倉儲網絡是制勝之道

汽車物流企業需要大規模運力和倉儲設施提供物流支持：汽車制造業在規模經濟的作用下呈現區域集聚現象，目前國內主要有六大汽車產業群：東北、京津、長三角、中部、西南和珠三角汽車產業群。由于上游汽車制造企業較為集中而下游消費市場分布全國，為了提供及時、高效的汽車物流服務，需要依托主機廠集中分布的東部沿海及長江流域地區，同時汽車物流企業需要控制大量的運力，并在全國布置廣泛的倉儲網絡。

數據來源：各企業官網

汽車物流市場競爭格局小結

【1】已形成“大物流公司做解決方案，小物流公司提供運力”的基本分工格局

小運輸公司數量占國內汽車物流公司的90%以上，這些公司大多是一些小規模的運輸車隊，擅長司機管理和精細化控制成本，在特定線路的運輸上有成本優勢，實力不足以直接從車企獲得整車訂單，會作為承運商為大物流公司提供運輸服務或者從車企的供應商處獲得一些零部件物流訂單。

【2】物流公司客戶長期穩定，逐步發展為共生關系

【3】服務對象、內容存在差異化

各大汽車物流服務商均有穩定的客戶源。由于車企血統的歷史原因，與長久、日郵和陸友等第三方物流企業的客戶源重合度低。

同時，由于客戶不同，各公司網點布局也有側重，各具競爭優勢，同質化程度不高。

第三部分

汽車物流行業發展趨勢

汽車物流行業發展趨勢概述

趨勢1：多式聯運“公轉鐵/水”

國企他是一汽進出口公司的全資控股子公司隸屬于一汽集團下之所以有勞務派遣是因為你的合同是和勞務公司簽署的合同。在國際物流稱為臨時工。而轉正，也就是和國際物流簽署勞動合同的時候，首頁就有企業性質，是國企。

應對方向1：在公路運力上進行升級

【1】汽車廠商下屬子公司——主流物流企業如安吉和民生等示范性投入購入中置軸車輛，但購置半掛車遠高于中置軸：2017年新增了2500臺中置軸，新增的半掛車5000輛。同時放棄部分自有車運行線路份額，培養新供應商隊伍。為供應商更新車輛提供業務保障、融資擔保支持、組織供應商車輛“團購”等。

【2】第三方物流公司——代表企業長久物流投資車輛改裝廠，中置軸掛車產品投產并已經進入物流企業試用，銷量有限。

【3】中小型物流公司——由于資金和收益不支持合規車運力更新，所以普遍觀望態度，消極備戰。比較有代表性的公司：武漢中原、湖北東方、武漢興達、湖南中南等。

應對方向2：構建“前置庫+最后一公里分撥”的模式

單輛轎運車可運輸的汽車數量大幅縮減，公路運輸成本明顯提升，成本優勢減小，汽車物流企業著手汽運貨源上鐵路/水路，并構建兩端倉儲分撥中心，打造“前置庫+最后一公里分撥”的模式。

前置庫的設立可以作為供給方與需求方的緩沖地帶，商品車采用水路或者鐵路等方式到達前置庫，利用前置庫作為短期的倉儲，可以緩沖小批量、多批次的市場需求。同時相比傳統的物流模式，依賴于公路運輸模式，前置庫的設立可以起到整合多種運輸方式，可以提升效率，縮短配送的時間，響應市場的快速需求，同時降低綜合物流成本。

基于鐵路的汽車物流模式將會大量采用，發運比例從2017年的18%左右提升到40%以上，公路運輸的平均運距將減少30-50%。

趨勢1.1：公轉鐵

在商品車鐵路運輸上，汽車物流企業通過以下兩種方式進行開拓：

（2）集裝箱專用車架模式：泛亞航運研制了第二代集裝箱專用車架，但支架回收及回程物流將是目前面臨的最大問題；自建或者引進鐵路線入廠入庫，如一汽集團（58公里專用線），華晨集團；

鐵路籠車模式

主要用于輕型客車、SUV、MPV、皮卡車等較高汽車的鐵路運輸，同時也可用于國產及進口各種微型、小型汽車的鐵路運輸。可裝載8至14輛小汽車，裝載商品車最大高度1980mm。班列運輸為29輛編組，適合同一方向運量大及中轉庫運輸模式。目前，班列開行比例達到60%以上，基本實現重點線路貨車客車化，提高運輸效率，縮短運到時限。

集裝箱專用車架模式

該支架整體為梯形結構，分上下兩層，每層裝載一輛汽車，40尺標準集裝箱可裝載兩個支架，共4輛汽車。支架單體重量1.24噸，使用壽命可達13年。從重慶運到上海為例，僅在武漢過閘階段，該模式能節省2天時間，全程約為7-9天。與公路運輸比可降低30%的成本，與鐵路運輸相比，該運作模式更加靈活，可以實現小批量、定制化，4-5名操作人員就可完成裝卸。

發展研判

（1）鐵路運能受制于兩端土地資源供給，對兩端集站和分撥的公路運力的要求大幅提升，但兩端倉儲及配送服務業務汽車物流企業未來可以重點投入資源發展的地方。

趨勢1.2：公轉水

汽車物流企業通過以下兩種方式在商品車水路滾裝運輸上進行開拓：

但水運需要業務匹配合適的港口地理位置，需要公路運力在集貨和分撥支撐。

國內從事內貿滾裝運輸的企業中，在沿海地區投入滾裝運力46艘，總的艙位數可以到7.5萬輛，每年大概可以到270萬-300萬臺的運量；在長江內投入26艘滾裝船，總的艙位數可達到3.3萬輛，每年大概可以到30-50萬臺的運量。

趨勢2：一帶一路布局

數據來源：上市公司年報

隨著海外市場地快速崛起，對應的零部件物流、生產物流和整車物流成為剛需。需要汽車物流企業未雨綢繆，及時把握主機廠的戰略動向，為海外市場的拓展提供及時有效的物流支持和跟進方案。

【進口市場】自中國加入WTO以來，進口汽車市場快速發展。未來中長期進口車市場將呈現 “兩端發展”的態勢，即高端豪華車型和中小型個性化、新能源車型。這些車型具有市場規模有限、價格敏感度低等特點。

所以，平行進口汽車將會是市場機遇，可以重點關注天津、青島、大連、福州、黃埔等港口的豐田、日產、路虎、奔馳、寶馬、福特等品牌，他們占整個平行進口市場的92%以上。

數據來源：海關總署

【出口市場】起步較晚，出口比重與其他國家相比仍較低，僅有3-4%、因此，我國汽車企業，尤其是自主品牌車企走向世界的空間很大。為整車出口物流企業提供了機會。

數據來源：國家統計局、中國汽車流通協會

趨勢3：新能源汽車崛起

在國家及地方政府配套政策的支持下，我國新能源汽車產量從2012年1.2萬輛，占全國汽車產量比重不到千分之一，發展到2017年的77.7萬輛，在全國汽車總產量中占比達2.7%。國家印發《汽車產業中長期發展規劃》提出，到2020年國內新能源車年產銷將達到200萬輛。

數據來源：中汽協；羅蘭貝格；普華永道思略特

發展研判

【2】這些新特點將在一定程度上改變當前汽配物流行業的競爭格局，允許更多玩家參與進來。但與之同時，新能源汽車占整車40%成本的“三電”（電池、電機和電控）的運輸、回收及倉儲也對物流業提出了新要求。因為新能源汽車使用的動力電池組屬于《危險貨物品名表》中規定的第九類危險品，不能鐵路運輸。未來，哪家汽車物流企業能夠解決新能源車的“三電”零部件鐵路運輸問題，誰就能成為未來市場中最重要的一極！

趨勢4：融入主機廠全球產前零部件供應鏈

自2014年，整車利潤率逐年下滑，這促使主機廠將包括生產物流以及汽車零部件包裝器具等相關業務在內的非核心業務進行外包。

主機廠要求汽車物流公司能夠快速反應、高度鏈接，隨時隨地提供及時高效的物流安排，也就是在供應鏈上能夠高度協同，避免一切不必要的延誤和浪費。

數據來源：國家統計局

產業機會1：汽車零部件物流器具

目前汽車零部件物流器具通用性低于10%，因局部損壞而需要整體更新的專用器具，導致整車廠商成本上升8%以上，同時導致多品牌多車型零件供應商器具成本上升11%以上。而僅有2家物流企業及1家零件供應商對物流器具模塊化進行過研究，占比僅3%左右。

以汽車發動機包裝器具為例，未來可以把它分為三個模塊，包括基礎模塊、特性單元模塊、可替換支架。器具的循環使用率可提升54%，通用性可提升37%，維修成本降低86%。

這將給具備物流器具設計、制造以及租賃運營的物流企業釋放較大的利潤空間。

機會2：廠內智能物流

目前汽車物流領域自動化水平較低，是制約汽車行業整體自動化發展的瓶頸，其對自動化和信息化的需求十分迫切，而整體的數字化工廠建設將是未來發展的趨勢，它會提高效率，降低成本。

比如AGV的導入會對現場作業等方面有顯著提高。在將AGV導入現場時，需要提前進行倉庫的整體規劃尤其是AGV的邊線條件，包括現場通道、可視化位置及相關器具設計等。

這需要與主機廠、零部件生產企業及物流企業共同配合，完成整體規劃。

趨勢5：后市場存在增長極

中國汽車后市場正在進入一個成熟和高速發展的階段，預計2018年汽車后市場將突破萬億規模，年增長率達到30%以上。

國內汽車配件物流市場是伴隨著汽車配件市場發展的，在整個汽車零配件產業鏈中，主要參與方包括零配件生產廠商、整車廠商、配件零售商（經銷商4S店）以及消費者。

由于汽車零配件流通同整車銷售仍然高度綁定，整車廠主導渠道下的授權經銷商4S店渠道依然占據了市場的相當大部分。該渠道下相伴隨的零配件物流，也同整車物流高度綁定，目前仍為少數主機廠旗下大型整車物流公司主導。該渠道模式較為成熟，市場格局基本穩定，市場進入壁壘較高，各個參與方重點尋求通過更精準的需求預測優化供應鏈，以降低物流成本。

跨區域的二手車物流的潛力空間不可小覷，將呈現千萬級業務量

二手車物流對運輸質量要求不高，但是對成本非常敏感。以區域內的散客戶（2C客戶）為主，買方一般就近買車，運距較短，目前尚未形成規模集聚的市場。主配送方向以大城市向小城市為主，發出地集中在北京、上海和廣州等經濟發達地區。

目前大規模的物流公司較少專門從事二手車運輸（長久物流有專門團隊），大多數都是以社會零散運輸車回程配貨或者不滿板車輛配貨的方式提供低價的物流服務。市場規模小，處于初創期，但成長空間較大。

中國汽車二手車交易量目前處在快車道，與新車銷量已經達到1:3。但相對于歐美二手車交易量與新車銷量的3:1相比，未來二手車的潛力空間不可小覷。二手車市場將保持15%的增速。

數據來源：國家統計局、中國汽車流通協會

當前物流公司如安吉、福田、長久等大都聚焦在汽車主機廠，圍繞新車開展整車物流業務，隨著二手車市場的快速增長，特別是二手車“限遷”政策的放開，二手車物流必然成為汽車整車物流的巨大增量空間。并且這類物流在某種程度上彌補新車單邊物流的回流部分，降低物流成本，提升物流效益。

王家順|陸友物流-《商品車物流到底哪家強？》《汽車物流GB1589裝備解決之道》

賈天瓊|航運交易公報-《汽車船運百廢待興》

韓軼超|長江證券《汽車物流系列二：新規落地變革在即，積極布局多式聯運》

李大勇|長久物流-《新政下的多式聯運模式》

王建新|風神汽車-《汽車物流器具及包裝技術應用的分享》

孫遠飛|江蘇悅達-《沿海滾裝物流發展趨勢》